株式会社ラルク
ブックビルディングとは、引受証券会社が新規上場会社の株式の引受を行うに当たって行う、投資家の需要状況（需要株数、価格帯等）の調査をいいます。
ブックビルディングは、プレ・マーケティングの結果決定された仮条件価格帯を前提に行われます。
引受証券会社が行った調査結果は主幹事証券で取りまとめられ、以下の点を総合的に勘案して新株発行または売出しの価格（公開価格）が決定されます。
・総需要株式数
・需要件数
・需要価格帯（需要の分布状況）
・需要の申告をした投資家の属性（機関投資家か個人投資家か等）
・市場環境、最近の新規上場株に対する市場の評価、上場日までの期間に係る価格変動リスク 等
（上場時ファイナンス日程の概要）
① 有価証券届出書の提出
取引所の審査を経て、取引所への上場を承認された会社は、上場時の新株発行または売出し（以下「上場時ファイナンス」）のために、有価証券届出書を財務局に提出します。
② ロードショー、プレ・マーケティング→仮条件価格帯
の決定
会社幹部は機関投資家を訪問し、目論見書等を用いて事業内容等の説明を行います。
主幹事証券会社は、有価証券届出書提出後に機関投資家から、発行条件に対する意見聴取（プレ・マーケティング）を行います。
会社の内容と機関投資家からのフィードバックを判断材料として、ブックビルディングの仮条件価格帯を決定します。
③ ブックビルディング→公開価格の決定
決定された仮条件価格帯を前提として、引受証券会社は投資家の需要状況の調査（ブックビルディング）を行います。
調査の結果を判断材料として、新株発行または売出しの価格（公開価格）を決定します。
④ 投資家からの証券会社への払い込み→上場日
株式の割当てを受けた投資家は、申込証拠金を引受証券会社に払い込みます。
取引所での株式の売買は、上場日から開始されます。
IPO状況11月29日現在
2024年IPO数(予定含む)=87【-】社*
2023年IPO数(通期)＝96社*
|
市場別 |
2024年 （含予定） |
2023年 (参考) |
|
プライム スタンダード グロース メイン-名 札幌（本則） ネクスト-名 アンビシャス |
5【-】* 13 64 1 0 4 1 |
2 23 66 5 1 1 0 |
| Ｑボード | 3 | 1 |
|
合計 |
91【-】＊ |
99＊ |
＊複数市場へ同時に上場する会社があるため、IPO社数と市場別内訳の合計は一致しない点にご注意ください。また、【 】は、S-1方式による上場承認前の社数であり外数で記載しています。
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過年度のIPO状況
2023年IPO数（通期）=96社*
|
市場別 |
2023年 |
2022年 (参考) |
|
プライム スタンダード グロース メイン-名 札幌（本則） ネクスト-名 アンビシャス |
2 23 66 5 1 1 0 |
3※1 14※2 70※3 2 0 2 1 |
| Ｑボード | 1 | 0 |
|
合計 |
99＊ |
92＊ |
＊複数市場へ同時に上場する会社があるため、IPO社数と市場別内訳の合計は一致しない点にご注意ください。
※1：東証1部1社を含みます。
※2：東証2部＋JQ4社を含みます。
※3：マザーズ10社を含みます。
2022年IPO数＝91社＊
|
市場別 |
2022年
|
2021年 (参考) |
|
プライム スタンダード グロース 東証1 |
2 10 60 1 |
－ － － 6 |
|
東証2 |
3 |
8 |
|
マザーズ |
10 |
93 |
|
JASDAQ メイン-名 |
1 2 |
16 － |
|
名証2 |
0 |
3 |
|
ネクスト-名 ｾﾝﾄﾚｯｸｽ |
2 0 |
－ 1 |
|
Qボード ｱﾝﾋﾞｼｬｽ |
0 1 |
3 － |
|
合計 |
92＊ |
130＊ |
＊複数市場へ同時に上場する会社があるため、IPO社数と市場別内訳の合計は一致しない点にご注意ください。