株式会社ラルク
2023年のIPO予定企業が出揃ったため、今年のIPO業界を振り返ってみたいと思います。（当記事は2023年12月6日時点のものであり、以下の社数には上場承認済みの12月上場予定企業も含まれています）
- 2023年のIPO社数は合計で96社（※）でした。2022年のIPO社数は91社だったため、前年比で5社増となりました。
※TOKYO PRO Marketへの新規上場32社を合わせると128社になります。当記事ではTOKYO PRO Marketへの上場は社数から除いています。
- 公募価格ベースでの時価総額のトップはKOKUSAI ELECTRICの4,239億円でした。他に時価総額が1,000億円を超えた会社は楽天銀行2,380億円、住信SBIネット銀行 1,809億円、トライト1,200億円でした。
- 上場承認後、上場日までの間に上場承認が取り消された会社が8社ありました。そのうちノイルイミューン・バイオテックはその後、2023年内に上場を果たしています。
- 市場別ではグロースが66社と圧倒的で、スタンダードが23社、プライムが2社となりました。また、地方市場である名証で4社、札証で1社のIPOがありました（重複上場は除いています）。
- 業種別では情報通信業が39社、サービス業が27社となっており、この2業種で全体の約7割を占めています。
- 主幹事証券はみずほ証券とSBI証券が19社で首位。次いで野村證券と大和証券が18社、SMBC日興証券が17社と僅差で続いています（社数は東証公表資料の「幹事取引参加者」の記載ベースで、複数の証券会社の記載がある場合は全て加算しています）。
- 監査法人はトーマツが17社で首位。次いでEY新日本が14社、あずさと太陽が11社、京都9社、仰星が6社、三優5社と続きました。大手以外の監査法人でのIPOも珍しくなくなってきました。なお、京都とあらたは12月1日に合併しPwC Japanとなりましたが、PwC Japanで合算してカウントすると13社になります。
- 印刷会社についてはプロネクサスが54社、宝印刷が42社となりました。
- 証券代行機関については三菱UFJ信託が51社で首位、次いで三井住友信託36社、みずほ信託9社となっています。
2023年のマーケットは、日経平均株価は好調でしたが、新興企業を対象にした東証グロース市場指数は相対的に軟調で、成長企業にとっては決して良い環境ではありませんでしたが、IPO社数は昨年を上回りました。
2023年10月からはIPOの公開価格設定プロセス等についての変更が行われ、「仮条件の範囲外での公開価格設定・売出株式数の柔軟な変更」、「上場日程の期間短縮」、「上場日程の柔軟化」が可能になりました。これらのルール変更が好影響を与えることの期待も含め、来年のIPO市場が更に活況となることを期待したいと思います。
（関口）
IPO状況12月20日現在
2024年IPO数(予定含む)=86【-】社*
2023年IPO数(通期)＝96社*
|
市場別 |
2024年 （含予定） |
2023年 (参考) |
|
プライム スタンダード グロース メイン-名 札幌（本則） ネクスト-名 アンビシャス |
4【-】* 13 64 1 0 4 1 |
2 23 66 5 1 1 0 |
| Ｑボード | 3 | 1 |
|
合計 |
90【-】＊ |
99＊ |
＊複数市場へ同時に上場する会社があるため、IPO社数と市場別内訳の合計は一致しない点にご注意ください。また、【 】は、S-1方式による上場承認前の社数であり外数で記載しています。
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過年度のIPO状況
2023年IPO数（通期）=96社*
|
市場別 |
2023年 |
2022年 (参考) |
|
プライム スタンダード グロース メイン-名 札幌（本則） ネクスト-名 アンビシャス |
2 23 66 5 1 1 0 |
3※1 14※2 70※3 2 0 2 1 |
| Ｑボード | 1 | 0 |
|
合計 |
99＊ |
92＊ |
＊複数市場へ同時に上場する会社があるため、IPO社数と市場別内訳の合計は一致しない点にご注意ください。
※1：東証1部1社を含みます。
※2：東証2部＋JQ4社を含みます。
※3：マザーズ10社を含みます。
2022年IPO数＝91社＊
|
市場別 |
2022年
|
2021年 (参考) |
|
プライム スタンダード グロース 東証1 |
2 10 60 1 |
－ － － 6 |
|
東証2 |
3 |
8 |
|
マザーズ |
10 |
93 |
|
JASDAQ メイン-名 |
1 2 |
16 － |
|
名証2 |
0 |
3 |
|
ネクスト-名 ｾﾝﾄﾚｯｸｽ |
2 0 |
－ 1 |
|
Qボード ｱﾝﾋﾞｼｬｽ |
0 1 |
3 － |
|
合計 |
92＊ |
130＊ |
＊複数市場へ同時に上場する会社があるため、IPO社数と市場別内訳の合計は一致しない点にご注意ください。