株式会社ラルク
今年もあと10日となり、2021年のIPOの状況の大勢が明らかになってきました。
2021年のIPO社数は125社（注）で、昨年の93社を大きく上回ることになりそうです。
（注）2021年12月17日現在。（上場予定を含み、TOKYO PRO Marketを除きます）
この時期になると必ず話題になるのが、年間の市場別IPO社数や、主幹事証券・監査法人など、IPO関係者の年間ランキング（シェア）です。
ここでいう「IPO関係者」に明確な定義はありませんが、よく話題に上るのは、証券会社（主幹事、引受証券）、監査法人、信託銀行等（株式事務代行機関）と証券印刷会社です。
今回は、これらIPO関係者のうち、証券印刷会社につぃてご説明したいと思います。
（証券印刷会社とは・・・）
「証券印刷会社」という言葉にも明確な定義はありませんが、有価証券届出書や有価証券報告書、事業報告、招集通知など、上場会社等のディスクロージャー関連資料の制作支援及び印刷を行う会社のことをいいます。
（特別な存在）
「IPO関係者」（証券会社、監査法人、信託銀行等、証券印刷会社）の中で、証券印刷会社のみ、取引所の規則で選定が義務づけられていません。
にも関わらず、IPO準備の際に、「証券印刷会社と契約しなくてよい」というIPOコンサルタントはいません。
なぜなら、証券印刷会社のサービスは、金融商品取引法や会社法、取引所規則などディスクロージャーに関する高度な専門知識と経験に裏付けられており、証券印刷会社の支援を受けるかどうかで、IPO準備会社の作業負担が大きく変わるからです。
（証券印刷会社のシェア）
証券印刷会社には高度な専門知識と経験が必要であるため、現在のIPO市場でこの役割を果たせるのは、事実上、㈱プロネクサスと宝印刷㈱の2社のみです。
（注）2021年のIPO社数125社のうち、66社がプロネクサスと、59社が宝印刷と契約しています。（ラルク調べ）
（証券印刷会社を確認する方法）
上場承認が発表された会社が、どの証券印刷会社と契約しているかについては、取引所の資料を見てもわかりませんが、以下の方法で確認することができます。
- 多くの場合、目論見書（印刷されたもの、もしくはPDF版）の裏表紙の右下に、証券印刷会社名が表示されています。
- 目論見書（PDF版）のメニューから「ファイル（F）」－「プロパティ（E）」とたどっていくと、「概要タブ」の「作成者」の項目に、証券印刷会社名が表示されている場合があります。
上記2つの方法で、上場時ファイナンス中の会社が、どの証券印刷会社と契約しているか、9割方、確認することができます。
しかし、どちらの方法でも、証券印刷会社名がわからない場合があります。
このような場合、ここ数年の傾向で言うと、証券印刷会社はまず宝印刷です。
正確なことはわかりませんが、どうもこれは、両社の目論見書制作の工程の違いによるもののようです。
（原田）
IPO状況12月20日現在
2024年IPO数(予定含む)=86【-】社*
2023年IPO数(通期)＝96社*
|
市場別 |
2024年 （含予定） |
2023年 (参考) |
|
プライム スタンダード グロース メイン-名 札幌（本則） ネクスト-名 アンビシャス |
4【-】* 13 64 1 0 4 1 |
2 23 66 5 1 1 0 |
| Ｑボード | 3 | 1 |
|
合計 |
90【-】＊ |
99＊ |
＊複数市場へ同時に上場する会社があるため、IPO社数と市場別内訳の合計は一致しない点にご注意ください。また、【 】は、S-1方式による上場承認前の社数であり外数で記載しています。
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過年度のIPO状況
2023年IPO数（通期）=96社*
|
市場別 |
2023年 |
2022年 (参考) |
|
プライム スタンダード グロース メイン-名 札幌（本則） ネクスト-名 アンビシャス |
2 23 66 5 1 1 0 |
3※1 14※2 70※3 2 0 2 1 |
| Ｑボード | 1 | 0 |
|
合計 |
99＊ |
92＊ |
＊複数市場へ同時に上場する会社があるため、IPO社数と市場別内訳の合計は一致しない点にご注意ください。
※1：東証1部1社を含みます。
※2：東証2部＋JQ4社を含みます。
※3：マザーズ10社を含みます。
2022年IPO数＝91社＊
|
市場別 |
2022年
|
2021年 (参考) |
|
プライム スタンダード グロース 東証1 |
2 10 60 1 |
－ － － 6 |
|
東証2 |
3 |
8 |
|
マザーズ |
10 |
93 |
|
JASDAQ メイン-名 |
1 2 |
16 － |
|
名証2 |
0 |
3 |
|
ネクスト-名 ｾﾝﾄﾚｯｸｽ |
2 0 |
－ 1 |
|
Qボード ｱﾝﾋﾞｼｬｽ |
0 1 |
3 － |
|
合計 |
92＊ |
130＊ |
＊複数市場へ同時に上場する会社があるため、IPO社数と市場別内訳の合計は一致しない点にご注意ください。