株式会社ラルク
12月に入り、2017年のIPO予定企業も全て出揃いました。少し早いですが2017年のIPO市場を振り返ってみたいと思います。（以下の社数には、上場承認済みの12月上場予定企業も含まれています）
- 2017年のIPO社数は合計で89社（※）でした。2016年のIPO社数は83社でしたので、前年比で6社増加したことになります。
- エスキュービズムは2月の上場承認後、同社から新規上場を取り止める旨の申出があったため、またアトリエはるかは11月の上場承認後、コンプライアンスに関して確認すべき事項が発生したこと等から、いずれも上場前に承認取り消しとなりました。
- アメリカの企業であるテックポイント・インクが9月にマザーズに上場し、海外企業のIPOとしては3年半ぶりの事例となりました。
- 2016年にプロ向け市場であるTOKYO PRO Marketに上場した歯愛メディカルが、12月にJASDAQスタンダードへ市場変更を行います。TOKYO PRO Marketから通常市場への市場変更として初の事例となりました。
- 市場別ではマザーズが49社と最多で、東証1部・2部が19社、JASDAQスタンダードが18社と続きました。また、地方市場の名証2部で1社、札証アンビシャスで2社のIPOがありました（重複上場除く）。
- 主幹事証券は野村證券が27社と首位で、大和証券が15社、みずほ証券14社、SMBC日興証券10社と続きました。次いでSBI証券8社、岡三証券4社、いちよし証券4社と大手証券以外の主幹事案件も一定数ありました（取引所公表資料の「幹事取引参加者」の記載ベース）。
- 監査法人はトーマツが28社で首位、新日本25社・あずさ16社と大手3法人で全体の約77％のシェアを占めています。一方で大手3法人以外の11の監査法人によるIPOが20社あり、監査法人の裾野が広がっています。
- 今年の夏頃から、監査法人内の働き方改革に関連して一部の大手監査法人がIPO準備企業との新規契約をストップする動きがあり、数年後のIPO市場への影響が懸念されます。
- 印刷会社についてはプロネクサスが55社、宝印刷が34社となりました。
- 証券代行機関については三菱UFJ信託が40社、続いて三井住友信託が30社となりました。
※TOKYO PRO Marketへ新規上場した7社及びTOKYO PRO MarketからJASDAQスタンダードへ市場変更した1社を合わせると98社になります。当記事では、TOKYO PRO Marketへの上場及びTOKYO PRO Marketからの市場変更は社数から除いています。
来年IPOを予定する企業も高水準との話を聞いており、来年も堅調なIPO市場となることを願っています。
（関口）
IPO状況12月20日現在
2024年IPO数(予定含む)=86【-】社*
2023年IPO数(通期)＝96社*
|
市場別 |
2024年 （含予定） |
2023年 (参考) |
|
プライム スタンダード グロース メイン-名 札幌（本則） ネクスト-名 アンビシャス |
4【-】* 13 64 1 0 4 1 |
2 23 66 5 1 1 0 |
| Ｑボード | 3 | 1 |
|
合計 |
90【-】＊ |
99＊ |
＊複数市場へ同時に上場する会社があるため、IPO社数と市場別内訳の合計は一致しない点にご注意ください。また、【 】は、S-1方式による上場承認前の社数であり外数で記載しています。
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過年度のIPO状況
2023年IPO数（通期）=96社*
|
市場別 |
2023年 |
2022年 (参考) |
|
プライム スタンダード グロース メイン-名 札幌（本則） ネクスト-名 アンビシャス |
2 23 66 5 1 1 0 |
3※1 14※2 70※3 2 0 2 1 |
| Ｑボード | 1 | 0 |
|
合計 |
99＊ |
92＊ |
＊複数市場へ同時に上場する会社があるため、IPO社数と市場別内訳の合計は一致しない点にご注意ください。
※1：東証1部1社を含みます。
※2：東証2部＋JQ4社を含みます。
※3：マザーズ10社を含みます。
2022年IPO数＝91社＊
|
市場別 |
2022年
|
2021年 (参考) |
|
プライム スタンダード グロース 東証1 |
2 10 60 1 |
－ － － 6 |
|
東証2 |
3 |
8 |
|
マザーズ |
10 |
93 |
|
JASDAQ メイン-名 |
1 2 |
16 － |
|
名証2 |
0 |
3 |
|
ネクスト-名 ｾﾝﾄﾚｯｸｽ |
2 0 |
－ 1 |
|
Qボード ｱﾝﾋﾞｼｬｽ |
0 1 |
3 － |
|
合計 |
92＊ |
130＊ |
＊複数市場へ同時に上場する会社があるため、IPO社数と市場別内訳の合計は一致しない点にご注意ください。