★用語
2020年の東証へのIPO会社のスプレッド
マザーズとJASDAQ(77社)の平均=7.96%
最低7.5%〜最高8%(うち8%が71社)
東証1部と東証2部(15社)の平均=6.94%
最低4.7%〜最高8.5%(うち7.5%が6社)
東証1部、東証2部の個別事例
上場日 |
市場 |
会社名 |
時価総額 (発行価格ベース) |
発行価格 A |
引受価額 B |
スプレッド (A-B)/A |
2020/12/25 |
東証2 |
SANEI㈱ |
49億円 |
2,200円 |
2,035円 |
7.5% |
2020/12/16 |
東証1 |
ローランド㈱ |
848億円 |
3,100円 |
2,954.3円 |
4.7% |
2020/12/15 |
東証2 |
㈱ビーイングホールディングス |
57億円 |
1,000円 |
925円 |
7.5% |
2020/9/17 |
東証1 |
㈱雪国まいたけ |
877億円 |
2,200円 |
2,093.86円 |
4.9% |
2020/3/2 |
東証1 |
㈱カーブスホールディングス |
635億円 |
750円 |
686.25円 |
8.5% |
マザーズ、JASDAQの事例
上場日 |
市場 |
会社名 |
時価総額 (発行価格ベース) |
発行価格 A |
引受価額 B |
スプレッド (A-B)/A |
2020/12/22 |
マザーズ |
ウェルスナビ㈱ |
517億円 |
1,150 |
1,063.75 |
7.5% |
2020/9/24 |
JASDAQ |
㈱まぐまぐ |
22億円 |
810 |
745.2 |
8% |
2020/9/24 |
マザーズ |
トヨクモ㈱ |
100億円 |
2,000 |
1,840 |
8% |
2020/7/10 |
JASDAQ |
㈱Speee |
281億円 |
2,880 |
2,649.6 |
8% |
2020/3/16 |
マザーズ |
㈱ミクリード |
18億円 |
890 |
818.8 |
8% |